داستان فیلم به بررسی روابط پر سر و صدا بین "پیوتر چایکوفسکی" مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش "آنتونینا میلیوکوا" می پردازد و ...

آنتونینا، هنرمندی اهل سن پترزبورگ، همسرش را که یک زندانی سیاسی است تا استان‌های دوردست شمالی روسیه همراهی می‌کند. وقتی او شروع به تدریس هنر در یک مدرسه محلی می‌کند، خود را در مقابل پسری دوازده ساله به نام میشا می‌بیند که برادرش رهبر یک باند مخوف محلی است.

این فیلم سفری است به زندگی شگفت‌انگیز الکسیف؛ مردی که با تارکوفسکی چای نوشید، به خاطر گاگارین سر از کی‌جی‌بی درآورد و با کلاشنیکف و ویسوتسکی رقابت کرد. یک روز، او درباره خودش چیزهایی بیشتر از آنچه می‌دانست و تصور می‌کرد خواهد فهمید: درباره استعدادش و اثری که در سرنوشت دیگران گذاشته است. اگر کسی شما را دوست داشته باشد، می‌توانید زندگی خود را دوباره از نو زندگی کنید.